收购万达资产后融创融资40亿港元称“买得值”

2017-07-26 15:13:45来源:北京青年报
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频繁大手笔而且响动很大的买买买之后,孙宏斌执掌的融创中国25日宣布了在香港的融资计划。融创中国将以18.33港元/股的价格发行新股2.2亿股,由此可获得股权融资40.3亿港元,折合5.2亿美元。这一发行价格是按照前一交易日的收盘价格20.1港元折价8.8%形成的。

受到股权融资消息的影响,昨天融创中国在香港股市应声大跌,全天跌幅超过7%,以18.6港元/股收盘,其间最低价18.42港元/股已经逼近其配股价格。

收购万达资产五天后融资40亿港元

根据融创中国前天晚间发布的公告,将通过先旧后新方式配售2.2亿新股,配股价为18.33港元/股,公司可获得股权融资40.3亿港元,折合5.2亿美元。而值得注意的是,融创中国董事会主席孙宏斌前两天曾发微博称,“知道现金流的重要性,重视现金流,把公司安全放在首位。”外界本以为这是对舆论对其资金能力质疑的回应,但现在看,此举更像是其为此次股权融资的铺垫。

就在宣布此次融资计划的前五天,融创7月19日刚刚宣布以438.4亿元收购万达旗下13个文旅项目91%股权,因此外界多少会将此次融资与融创之前的大手笔收购关联在一起。

据悉,此次融创创下了今年以来整个香港资本市场中最大规模的新股配售,同时也是去年以来内地房地产企业在香港资本市场的最大规模融资。

持股50.87%孙宏斌仍有绝对控制权

对于此次股权融资,融创中国方面昨天表示,此举是公司主动补充资本金降低杠杆的行为,将彻底解除市场担忧。值得关注的是,融创在公布收购万达资产的交易后,其股价表现十分抢眼并屡创新高。截至目前,今年以来融创中国股价的整体涨幅已经超过200%。对此融创中国认为,这表明资本市场对融创的现金流并不担心,并且看好此次并购对融创发展再上台阶的深远意义。但其也提到了评级机构对融创杠杆的担忧,称通过这次股权融资将使融创获得长期资金,有效提升公司净资产,降低杠杆。

北青报记者根据融创中国2016年底公开数据推算,此次配售后,融创中国可降低净负债率超过30个百分点。

此次融资完成后,孙宏斌持有融创中国的股权比例为50.87%,比之前微降将近三个百分点,仍对上市公司拥有绝对控制权。


责编:刘琼

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