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金鹰核心资源净值持续下跌建议远离“问题”基金

2017-07-13 10:46:45来源:中国网
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摘要:金鹰核心资源的净值在进入2017年后也一路下跌,年内跌幅高达24.48%,垫底偏股型基金。

中国网财经7月13日讯   2016年下半年以来,市场风格转换频繁,金鹰核心资源则一直痴迷次新股,一年来净值持续下跌。截至今年7月中旬,该基金净值已跌至1元左右,跌回三年前。

不过中国网财经记者发现,该基金规模与其净值走势截然相反,自去年二季度以来规模不降反涨,已从2016年一季度末的1.53亿元,飙涨至今年二季度末的32.07亿元。中国网财经记者在多个财经论坛发现,很多投资者都在跟风论坛“大V”抄底该基金或者自行补仓,这或许正是该基金规模和净值走势严重分化的根源所在。

然而天不遂人愿,该基金净值已跌至1元,除了少数在相对高位赎回的投资者,多数高位买进、跟风抄底或补仓的投资者均已大幅亏损。有业内人士表示,市面上的好基金其实很多,投资者应规避已经出现问题的基金。

净值跌回三年前

2015年上半年,各行各业都站在“风口”上,股市同样经历了一轮大牛市,市面上绝大多数偏股基金净值大涨,净值翻翻的更不在少数,金鹰核心资源便是其中的佼佼者。历史数据显示,2014年最后一个交易日金鹰核心资源净值为1.1860元,随着股市走高,金鹰核心资源净值在2015年6月12日飙涨至2.8070元的历史最高点,涨幅237%,其涨幅甚至可以和彼时加杠杆的分级基金B类份额媲美。

此后随着股市暴跌,金鹰核心资源净值也跌回1.0700元,随着彼时如火如荼的救市浪潮,该基金在短短的一个季度内净值再度飙涨至1.8350元。2016年年初股市熔断,该基金受股市震荡影响净值再度跌回1.1820元,此后该基金又第二次强势反弹,一个季度内净值再度涨至1.8120元。

金鹰核心资源在三次反弹中均是其中偏股型基金中的佼佼者,净值涨幅一直靠前,该基金在三次反弹中成为市场关注的焦点并“吸粉”无数。

不过,2016年下半年以来,股市风格转换频繁,消费升级、二线蓝筹开始引领行情,而重仓中小创和次新股的基金遭到重创,金鹰核心资源便是其中之一。

据金融核心资源季度报告显示,该基金一直对次新股痴心不改。2016年一季度,该基金前十大重仓股中有3只次新股,二季度已增至7只,当季金鹰核心资源共持有23只股票,其中14只均是次新股,占股票投资组合的60.87%。而至2016年四季度,该基金前十大重仓股全部为次新股,对其钟情程度可见一斑。而据金鹰核心资源2017年一季度报告显示,其十大重仓股中仍有8只是上市未满一年的新股,而次新股在今年依然退潮,在市场上整体跌幅最大,甚至多次出现跌停潮,该基金对次新股依然痴心不改。而金鹰核心资源的净值在进入2017年后也一路下跌,已从年初的1.3890元跌至7月12日的1.0210元,年内跌幅高达24.48%,垫底偏股型基金。

散户跟风大V补仓

历史数据显示,金鹰核心资源在2014年底规模不过0.24亿元,是市场中众多的“迷你基金”之一,在2015年一季度末规模已增至1.53元,随着2016年二季度净值大涨并成为市场焦点,季度末该基金规模已涨至8.10亿元,三季度末规模飙涨至20.13亿元。今年前两个季度,金鹰核心资源净值持续下跌,跌幅25.67%,但其规模却并未随之缩水,今年前两个季度规模分别为26.20亿元、32.08亿元,二季度规模反而增长22.41%,一反常理。

近几年来,股市持续震荡,包括分级基金在内的偏股型基金整体规模持续缩水。据同花顺iFinD数据显示,今年上半年混合型基金数量增加254只,份额却缩水275.95亿份。而与行业现状相比,金鹰核心资源规模逆势增加,则更显不正常。

中国网财经记者在浏览多个财经论坛时发现,金鹰核心资源吧是其中人气最高的主题吧,且没有之一。记者发现,自2015年以来,某财经论坛金鹰核心资源吧陆续出现了多名人气“大V”(有投资者认为其实是同一人,换了不同的“马甲”),常常发帖分析股市走势和金鹰核心资源运行情况,笼络了一大批散户投资者跟风投资,在金鹰核心资源净值几次涨跌过程中,号召投资者跟进买进或抄底补仓,其论坛帖留言数少则数百多则近万,其中反对声和支持声相差不多。

此外,论坛中时常出现《1.2的金鹰你就尽情捡吧》、《今天敢不敢加仓?》、《明天重仓买入,赌中长线》、《中小创的机会来了》等类似鼓动投资者跟进的帖子,跟风、评论支持者不在少数,此外还有《跌了好。又有人加仓了》、《今天建仓,相信机会是跌出来的》、《加仓加仓今天加一半,明天跌再加一半》、《明天再跌2一3个点我就建仓50万此基》、《要跌就跌多点吧,跌5个点我好加仓》等自述抄底、补仓的投资者。

另外,中国网财经记者浏览该基金2016年年报时发现,该基金个人投资者持有份额比例占比高达98.06%,正是个人投资者不断加仓、补仓和抄底等投资行为,推动了该基金规模逆势增长。

专家:远离“问题”基金

抄底、补仓是这二十多年来中国广大的中小投资者最耳熟能详的股票投资技巧,但究其根源,绝大多数中小投资者都是在赌股票能回本,但抄底、补仓的操作用在投资基金中是否可取还值得商榷。

自去年下半年以来,股市风格变换频繁,而中小创和次新股板块持续低迷,金鹰核心资源资源 “死磕”次新股没有及时调整策划,造成该基金净值持续下跌。金鹰核心资源招募说明书中投资行业为农林牧渔、采掘业、黑色金属、有色金属、医药生物、食品饮料、旅游景点、房地产、金融服务、公用事业等行业,而该基金重仓股集中于次新股,基金经理难辞其咎。

相对成熟的投资者,在申购基金之前,要看清基金经理的投资风格,同时还要有自己对市场的判断,根据自身风险偏好选择与之相符的基金品种。金鹰核心资源高仓位持有行情低迷的次新股,多数投资者对此了然于胸,却依然选择性忽略,而根据基金净值高低进行抄底、补仓操作,在基金净值持续下跌时,亏损只能更多,盲目投资的中小投资者也当认真反思。

济安金信评价中心总经理王群航多次强调:做投资,最重要的要求之一,就是要看清市场的发展趋势,绝对不要做与市场潮流相逆的事情。

王群航同时认为,市场上的基金很多,长期业绩稳定的基金也不在少数,投资者短期内应该远离出现问题的基金。

还有业内人士认为,在持续震荡的市场中,经验较少的投资者不妨将资金向货币基金、低风险的纯债基金转移,且今年以来市场资金面持续紧张,货币基金收益率普遍较高,建议投资者适当提高货币基金配置比例,下半年可适当关注公募FOF产品。

责编:郑青莹

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